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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-07 16:05:22 記者 賴宏昌 報導洛克菲勒國際(Rockefeller International)主席夏瑪(Ruchir Sharma)週一(11月7日)在英國金融時報撰文指出，凱恩斯(John Maynard Keynes)曾說無可避免的事情永遠不會發生、意想不到的事情總是會發生。夏瑪說，從經濟學家非常糟糕的衰退共識預測記錄(1970年開始統計以來從未準確預告衰退)來看，世人至少應該思考美國衰退並非無可避免的可能性。 夏瑪指出，目前看來美國經濟距離衰退還很遙遠，美國個人資產淨值仍比大流行前高出約25兆美元，大流行期間激增的存款現在仍有2.5兆美元存在銀行，企業資本支出增速高於營收、盈餘增幅，失業率也維持在3.7%的極低水準，這些都不是在經濟衰退前夕會看到的現象。 曾任摩根士丹利投資管理公司首席全球策略師的夏瑪著作包括「誰來拯救全球經濟？(Breakout Nations)」、「The Ten Rules of Successful Nations」以及「下一波經濟狂潮(The Rise and Fall of Nations: Forces of Change in the Post-Crisis World)」。 彭博社週一報導，包括David J Kostin在內的高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)策略師11月4日發表報告指出，標準普爾500指數成分股上個季度(2022年7-9月)出現大流行以來首見的利潤率萎縮。 高盛將標普五百指數成分股2022年每股盈餘預估值自226美元下修至224美元，2023年預估值自234美元下修至224美元，2024年預估值自243美元下修至237美元。高盛指出，2023年預估值面臨更多下行風險，因為美國一旦步入衰退、標普五百每股盈餘可能進一步縮減11%。 FactSet資深盈餘分析師John Butters 11月4日撰文指出，2022年第3季標普五百指數成分股淨利率目前預估(包括已公布以及尚未公布企業)為11.9%、高於5年均值(11.3%)，但低於第2季的12.2%以及一年前的12.9%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-10-07 10:43:33 記者 陳苓 報導英國央行(BOE)過去兩天暫停購債救市，讓英國公債市場再掀波濤，長天期公債殖利率站上英央緊急介入以來新高。眾人擔心，債市會再次步向懸崖邊緣。 華爾街日報、MarketWatch報導，週四(6日)，英國30年期公債殖利率攀升11個基點至4.305%，遠高於週一(3日)的3.77%；債券殖利率和價格呈反向走勢。 儘管如此，目前30年期債息仍遠低於9月28日的5%，當時英國政府的減稅計畫導致公債價格崩盤，退休基金遭到融資追繳，外界擔心會被斷頭，迫使英央購債相救。 英央最多將斥資650億英鎊(736億美元)購債，目前為止，只花了37億英鎊。英央週二、週三(4、5日)暫停敲進公債，隔天英債風暴再起，30年期公債殖利率一度大漲20個基點，不計上週，是數十年來最猛烈的單日漲點之一。長債殖利率直線暴衝，是先前債市失序的主因，銀行要求退休基金對名為「負債驅動型投資」(liability-driven investment、LDI)的商品，補繳保證金。 養老金保險商Brighton Rock Group研究主管Con Keating指出，6日英債殖利率升幅雖不及上週，但仍會發出更多保證金追繳令。要是未來兩三天，殖利率持續以此種速度上揚，保證金補繳額將與英央介入時相當。 英央緊急購債行動預定10月14日結束，法興利率暨通膨策略師Jorge Garayo指出，這是非常不確定的環境，購債大限到來時，如同走向懸崖邊緣(cliff edge)。 英央副總裁Jon Cunliffe出面安撫市場。他致信國會，強調購債行動逆轉之前，會先評估債市狀況。英央判斷市場運作風險消散後，才會穩定有序地進行出場操作。 英央面臨兩難，一方面需購債避免債市失調，另一方面又需緊縮貨幣政策對抗通膨。購債是寬鬆經濟的刺激措施，該行強調購債是確保市場能正常運作的後盾。 英債動盪，幣值跟貶。MoneyDJ XQ全球贏家報價顯示，6日匯市尾盤，英鎊兌美元重貶1.40%、報1.1166。 (圖片來源：英國央行官方推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

2/2 2/2 近期，我國疫情防控措施迎大轉彎，在更加開放的管控政策下，互聯網醫療市場需求迅速提升。 縱觀資本市場上的互聯網醫療概念股，近來均獲得資金大量湧入，股價漲勢喜人。其中，阿里健康(00241.HK)股價自雙十一購物節當天開啓了上攻模式，至今累計漲幅超過120%，奪得板塊漲幅榜桂冠。 自11月以來，京東健康(06618.HK)股價亦大幅飙升，累計漲超85%，平安好醫生(01833.HK)股價則累計大漲近100%。 政策紅利來襲 「後疫情時代」的到來在帶動經濟和消費市場復蘇的同時，也刺激了民眾對購藥和線上問診等需求。 與此同時，政策的風向也吹向了互聯網醫療領域。 12月12日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組發佈《關於做好新冠肺炎互聯網醫療服務的通知》。 《通知》要求，醫療機構可以通過互聯網診療平台為患者在線開具治療新冠肺炎相關症狀的處方，並鼓勵委託符合條件的第三方將藥品配送到患者家中；鼓勵醫療機構提供24小時網上咨詢服務，為兒童、孕產婦、老年人、透析患者和合並基礎疾病的患者提供就醫及心理咨詢、用藥指導等服務。 《通知》的出台，意味著針對新冠症狀患者的互聯網問診正式放開。對於阿里健康等互聯網醫療參與者來說，這是增加平台曝光率、擴大流量池，以及增強盈利能力的重要機遇。 阿里健康反應迅速，快速響應政策號召，開設了針對發熱、防疫等的問診功能，組織了來自全國公立三甲醫院的愛心醫生針對發熱發燒、鼻塞流涕、疼痛乏力等症狀提供有針對性的咨詢服務。在防疫專區頁面，阿里健康互聯網醫院同時提供心理疏導、送藥上門、防疫知識科普等服務。 在2022年9月底，阿里健康平台在線健康咨詢服務的執業藥師、執業醫師和營養師接近18萬人。 在2019年，互聯網醫療首次納入醫保支付範疇，目前，參保人在醫保互聯網醫院復診時發生的診查費用、藥品費用等醫療費用，可用醫保基金支付。而對於復診藥品線上購買、新冠首診費用以及線上藥品購買，目前仍未有明確規定。 新冠疫情爆發後，隨著互聯網醫療的快速鋪開，部分省市先行探索醫保線上支付，參照國家醫保局去年印發的47號文出台相關政策，「臨時」納入醫保結算。而近日，廣州白雲區推出了線上醫保支付服務，「白雲區公共衛生互聯網問診平台」上，患者通過線上掃描處方二維碼實現支付，可享受線上問診、用藥咨詢、健康管理建議等綜合醫療服務。 據業内人士分析指出，互聯網醫療正在一點點走出政策模糊地帶。隨著政策進一步松綁，線上購藥的需求還在持續釋放當中。 申萬宏源近日在研報中表示，伴隨本輪自費買藥潮及最新政策調整，短期對於納入醫保覆蓋的互聯網醫療企業尚無直接利好，但後續期待關於新冠線上首診相關醫保費用結算政策出台並受益於相關互聯網醫療企業。從長期看，互聯網醫療行為規範化並更多的納入醫保支付是行業趨勢。 中期強勢扭虧，商業模式愈加經得起推敲 阿里健康是線上線下一體的醫藥健康服務平台，通過從營銷、供應鏈、運營管理等各個方面入手，阿里健康希望幫助藥企實現精細化運營。 阿里健康醫藥電商平台是國内醫藥健康品SKUs最豐富、流程安全可靠的醫藥健康品領先服務平台，截至2022年9月30日，已服務於逾2.7萬個商家，庫存數量超過4,800萬個SKUs。 目前，阿里健康主要有三大業務，分别是自營健康產品銷售、醫藥電商平台業務以及醫療健康及數字化服務業務。 得益於數字化營銷能力的加強以及定價能力的改善，阿里健康截至2022年9月30日止六個月的經營業績表現亮眼。 報告期内，阿里健康實現營收115.01億元，同比增長22.9%，其中醫藥自營業務收入同比增長24.2%至100.81億元；期内利潤1.62億元，上年同期虧損2.32億元，實現了扭虧為盈。 之所以能實現扭虧，是因為阿里健康在報告期内通過精細化運營提升了議價和定價能力，同時經營效率顯著優化，平台規模經濟推動效率提升和成本攤薄。 報告期内，阿里健康在壓縮各項成本的基礎上，實現了活躍用戶的增長和盈利能力的提升，顯示出公司商業模式逐步走向成熟。 報告期内，阿里健康銷售及市場推廣開支為8.59億元，同比下降12.7%；履約費用同比下降0.5%至9.74億元，佔醫藥自營業務收入的比例同比下降了2.4個百分點至9.7%。同時，公司的行政開支及產品開發支出佔收入比重均有所下降。 截至2022年9月30日，阿里健康線上自營店的年度活躍消費者(於過往12個月在線上自營店實際購買過一次或者以上商品的消費者)超過1.2億，同比大幅增加超3000萬人。 此外，從收入端來看，醫療健康及數字化服務業務是阿里健康藥品銷售以外的重要業務，也是阿里健康打通患者和藥店O2O閉環的重要探索。 阿里健康的醫療健康及數字化服務業務，主要是通過淘寶、天貓、支付寶、醫鹿 APP等終端為用戶提供包括中醫、體檢、核酸檢測、問診、掛號、疫苗等在内的線上線下一體的醫療健康服務體系。報告期内，在新冠疫情衝擊帶來的市場需求下，公司該業務增長迅猛，收入達4.19億元，同比大增74.9%。 高盛在研報中指出，阿里健康中期淨利潤扭虧為盈勝預期，可能是一個積極的信號，緩解部分投資者對其商業模式盈利能力的擔憂，及減輕部分對可能來自消費情緒疲軟和即將實施的線上藥品銷售法規的不確定性的擔憂。 小結 國内疫情防控正進入新階段，政策支持以及市場需求，均為互聯網醫療市場帶來重大轉機。 值得關注的是，阿里健康和京東健康在去年均未能在「港股100強」上「金榜題名」。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 如今，包括阿里健康在内的相關企業依靠多年的積累，近期成功享受到了市場帶來的紅利。並且，這些企業正逐步走出摸索和試錯的階段，商業模式進一步得到印證，盈利能力不斷提升。 正如京東健康上市時劉強東所指：「健康這個事業做好了，相當於再造一個京東」。 那麽，阿里健康能否代表互聯網醫藥板塊衝進即將舉辦的第十屆「港股100強」活動榜單？我們將持續關注。

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